ליווי פיננסי מקיף שנוגע בכל ההחלטות שחשובות לך – השקעות, פרישה, מיסים, ביטוחים ומשכנתא. כולם יחד, בקו אחד.
רוב אנשים עובדים עם מספר גורמים פיננסיים שאינם מדברים זה עם זה – יועץ השקעות, סוכן ביטוח, יועץ משכנתא. התוצאה? פערים, כפילויות, והחלטות שאינן מסונכרנות.
אני נדב פרידמן, ומה שאני עושה שונה: ליווי אסטרטגי מתמשך שמסתכל על כל האספקטים הפיננסיים של הבית שלך כמכלול אחד. מיסים שמשפיעים על השקעות. ביטוחים שמשלימים את תוכנית הפרישה. משכנתא שמתחשבת בתזרים.
אני לא מוכר מוצרים. אני עובד בשבילך בלבד.
כל התחומים תחת קורת גג אחת, מסונכרנים ועובדים יחד
ליווי מתמשך שנוגע בכל ההחלטות הפיננסיות של המשפחה. מפגשים קבועים, עדכון מתמיד, מענה בזמן אמת לכל שאלה שעולה.
בניית תוכנית שתבטיח לך את ההכנסה שרצית בגיל הפרישה – כמה לחסוך, איפה, ובאיזה מסלול. מוקדם מתמיד עדיף.
מיסוי נכון יכול להשאיר עשרות ואף מאות אלפי שקלים בכיס. אופטימיזציית מס על השקעות, נדל"ן, הכנסות עצמאי ועוד.
ייעוץ עצמאי לבחירת תמהיל המשכנתא הנכון עבורך. ליווי מול הבנקים, השוואת מסלולים ומשא ומתן להשגת התנאים הטובים.
גישה להשקעות מעבר לשוק ההון הסחיר – נדל"ן מניב, קרנות פרייבט אקוויטי, אשראי חוץ-בנקאי ועוד.
סקירה מקיפה של כל הפוליסות שלך. ביטול כפילויות, סגירת פערים, והתאמה למצב המשפחתי והפיננסי הנוכחי שלך.
אני עובד עם אנשים שצברו הון משמעותי ומבינים שניהולו נכון שווה הרבה יותר מהעלות של ייעוץ רציני.
שיחה ראשונה של כ-30 דקות להבנת המצב, הצרכים והיעדים שלך. לא מוכרים, לא מתחייבים – רק מבינים אם יש כאן התאמה.
בחינה מעמיקה של כלל הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, הביטוחים והחיסכון הפנסיוני. מקבלים תמונה מלאה לראשונה.
תוכנית עבודה מפורטת עם המלצות ברורות, סדרי עדיפויות ולוחות זמנים. כל ההמלצות מנומקות ומותאמות לך בלבד.
מפגשים קבועים, דוחות תקופתיים ומענה שוטף. המצב משתנה – התוכנית מתעדכנת בהתאם.
לראשונה הרגשתי שמישהו רואה את התמונה הפיננסית שלנו כמכלול. נדב זיהה פערים שלא ידענו שקיימים וחסך לנו כסף ממש בשנה הראשונה.
קיבלתי אקזיט ולא ידעתי לאן לפנות. נדב עזר לי לבנות תוכנית שהגיונית, בלי להמציא מוצרים מיותרים. הגישה שלו שקופה ומקצועית.
תכנון הפרישה שלנו היה מפוזר בין גורמים שונים שלא דיברו זה עם זה. נדב ריכז הכל, הציג תמונה ברורה ובנה לנו תוכנית שאנחנו סומכים עליה.
תוכן מקצועי שיעזור לך לקבל החלטות פיננסיות חכמות
תיאור קצר של הכתבה. הוסיפו כאן משפט פתיחה ועיקרי הנקודות.
קרא עוד